每個企業都是獨一無二的，每個工作流程都不會相同，因此，在創建成功的CRM工作流程方面，沒有萬能的方法。但是，您可以遵循一些最佳實踐來增加CRM工作流程成功的機會。我們概述了七個技巧，可為您奠定堅實的基礎：

　　1. 選擇合適的 CRM

　　如果您的業務沒有合適的 CRM 平臺，效率和生產力可能會受到影響。要找到適合您業務的工作流管理解決方案，請問自己以下問題：

　　1)我需要什么功能?

　　您是否需要任何特定功能來創建完美的工作流程?是否需要集成外部平臺?或者在您的實時工作流程旁邊運行一個后臺工作流程?在開始搜索 CRM 之前請考慮這一點。這將幫助您縮小正確的工作流程管理工具的范圍，并使您的搜索更有效率。

　　2)使用起來有多容易?

　　如果您的 CRM 難以使用，它可能會阻礙生產力。而且，如果需要數小時的培訓才能開始，那么您將需要一段時間才能使事情起步。

　　3)它靈活嗎?

　　平臺可以定制和調整嗎?這將幫助您創建完美的工作流程。

　　4)行業CRM是一個不錯的選擇嗎?

　　一些公司為特定行業提供定制的CRM，但它們在可用性和功能方面并不總是達到預期。

　　引申閱讀：如何尋找合適的CRM系統軟件?

　　2. 啟用協同

　　在過去幾年中，協同工具的使用量增加了44%，協同在任何業務中都至關重要且越來越受重視。創建CRM工作流程時，請考慮協同。

　　在某些時候，您需要與同事和利益相關者合作，因此您需要能夠有效地與他們合作。

　　為確保您可以與您的團隊協作，請選擇執行以下操作的CRM軟件：

　　1)簡化內部協作

　　使用具有您需要的所有功能的CRM軟件來促進內部跨職能協作。例如，使用允許用戶添加評論、標記其他用戶和共享更新的平臺。

　　2)允許您在外部共享信息

　　能夠與外部共享信息將有助于您與公司外部的利益相關者協作。這可能是下載記錄、共享報告或讓客人訪問平臺。

　　3)適用于分布式團隊

　　如果您是遠程營銷團隊的一員，您將需要一個所有人都可以輕松訪問的CRM軟件——無論他們身在何處。對于大多數企業來說，這意味著使用在線CRM軟件。

　　3. 使用工作流程自動化(或“工作流程規則”)

　　無論您有單個工作流程還是多個復雜的工作流程，自動化都會使其更加高效。

　　引申閱讀：CRM工作流程是什么意思，有什么好處?

　　它允許您簡化流程，減少在冗余任務上花費的時間，并在整個企業的工作流程中提供一致性。

　　你有很多瓶頸嗎?您是否在工作流程的某個特定領域花費大量時間?找到這些痛點將幫助您找到在哪里使用工作流自動化工具。

　　工作流自動化可以應用于各種業務工作流，要在您的工作流程中有效地使用自動化，首先要確定您需要自動化的地方，檢查您的流程并尋找改進的領域。

　　4.與第三方工具集成(如果需要)

　　IT 團隊將超過三分之一的時間用于集成項目是有原因的，將您的CRM與第三方應用軟件如ERPOA等集成可以使您的工作流程更加高效。

　　通過將電子郵件營銷與他們的 CRM 相結合，他們看到每月銷售額增長 5 倍，收入每年增長 50%。

　　但盡管集成有好處，但只有 29% 的應用程序被集成。

　　為了讓您的 CRM 工作流程獲得最大的成功機會，請使用能夠與盡可能多的現有工具輕松集成的平臺。即使您現在不需要集成，將來也可能需要。

　　5. 成長計劃

　　您的工作流程需要跟上企業的發展速度，這就是您需要創建可擴展流程和操作的原因。

　　隨著您的成長，適用于小型企業的手動工作流程將不再發揮作用。

　　通過可擴展的流程，您將能夠更好地處理增加的數量。您的流程將保持高效，同時仍能提供您期望的結果。

　　以下是在您的工作流程中創建可擴展流程的一些建議：

　　1)充分了解您當前的流程

　　要成功擴展您的流程，您首先需要了解它們如何運作的來龍去脈。花一些時間查看和繪制工作流程的步驟，以便您牢牢掌握如何從頭到尾完成。

　　2)找出成功的差距

　　流程哪里可以改進?它會更快或更便宜嗎?從長遠來看，盡快確定這些差距有助于您創建可擴展的流程。

　　3)盡可能自動化流程

　　當事情變得更忙時，使用自動化可以減輕您的銷售團隊的負擔。

　　6. 測試你的工作流程

　　測試您的工作流程將幫助您識別任何障礙或挑戰。它讓您有機會在上線之前把事情做好。

　　以下是一些可以測試工作流程的方法：

　　1)開發測試用例

　　首先創建一個用例來測試您的工作流程。用例將取決于您的工作流程的用途。從內部項目到客戶體驗，您將選擇與您的工作流程相關的用例。

　　2)讓用戶測試工作流程

　　請幾個人測試工作流程，就好像他們在實時使用它一樣。能測試它的人越多，它就會越好。

　　3)比較結果

　　當每個人都測試了工作流程后，查看他們的反饋。在這里，您將確定哪些方面運作良好以及哪些方面需要改進。

　　4)進行任何改進

　　在推出之前對工作流程實施更改。

　　7. 持續跟蹤進度

　　商業環境不斷變化。為確保您的工作流程跟上市場的任何變化，您需要跟蹤其績效并監控進度。

　　以下是跟蹤工作流程績效的方法：

　　1)設定目標和里程碑

　　目標和里程碑是成功的重要標志。他們將向您展示您的工作流程是如何執行的，以查看您的 CRM 工作流程是否盡可能高效地完成其工作。

　　2)識別瓶頸

　　識別瓶頸將幫助您簡化工作流程并保持任務順利進行。要找到瓶頸，請實時查看您的工作流程，看看是否定期出現任何問題。如果有，您可以采取行動糾正它們。

　　3)與您的團隊收集

　　您的團隊將每天使用您的CRM軟件。與他們聯系以了解它是如何為他們工作的，以及他們是否有任何疑問或改進建議。

　　使用八駿CRM簡化您的工作流程

　　CRM工作流程是您如何構建業務流程以從潛在客戶到銷售合格的潛在客戶再到購買。但是創建完美的 CRM 工作流程對每個人來說都是不同的，因為每個企業都不一樣。

　　在本文中，我們概述了創建可靠 CRM 工作流的七種實用方法。但最終，由您決定您的業務需要什么。只有這樣，您才能創建成功的CRM工作流程。

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